把客户状态、负责人和下一步放到一起。
客户资料散落在聊天记录、邮箱和表格中时，很容易忘记一次承诺，或漏掉一次跟进。一个有用的客户系统，应当让当前状态、负责人和下一步行动清楚可见。
我们先了解你今天如何销售和服务客户，再梳理能够执行的流程与配套工具。无论是第一次整理共享客户记录，还是改进已有 CRM，都从团队的实际工作出发。
服务内容
根据业务需要，明确每一项交付。
客户旅程与流程梳理
梳理从首次咨询、报价、客户决定，到交付和后续联系的过程，找出信息重复、职责不清或容易漏掉行动的环节。
实用的客户记录结构
明确团队需要的信息，例如服务需求、项目阶段、负责人和下一步，并约定如何收集、更新和维护这些记录。
销售阶段与跟进安排
定义清楚的阶段和跟进责任。在所选工具支持且合作范围包含的情况下，配置任务提醒、常用视图及简单的工作流规则。
系统设置与团队交接
协助整理约定的系统，记录操作流程，并向团队说明使用方式。需要转移历史资料或连接其他系统时，先单独确认实施要求。
合作流程
从了解现状，到日常应用。
- 01
了解目前的工作方式
了解咨询从哪里进入、报价如何准备、客户决定如何记录，明确系统需要支持的人员、信息与日常任务。
- 02
设计并配置初步流程
确定字段、阶段、负责人和下一步，从小而实用的流程开始，按照确认后的需求配置所选工具。
- 03
和团队一起走一遍
用示例咨询演示工作过程，解释操作方式，调整不清楚的步骤，并明确由谁维护系统和处理后续修改。
应用示例 · 非客户成果案例
发出报价之后，下一步也应该看得见。
以承包商为例，流程可以包含新咨询、现场查看、已发报价、客户决定和项目交接。每个阶段都有一位负责下一步的人，以及对应时间。具体阶段需要根据企业的真实工作方式调整。
范围与报价
开始前，把合作说清楚。
范围取决于现有流程、团队规模、资料整理情况和系统连接需求。开始前明确咨询与搭建工作；软件订阅及第三方费用另行说明，不预先绑定某个平台。
首次 30 分钟初步咨询免费。告诉我们你的目标和目前的情况，我们会先梳理适合的下一步。
讨论项目范围常见问题
你可能还想了解。
团队很小，也有必要做 CRM 吗？
如果分散的信息或漏掉的跟进已经造成困扰，就值得梳理。起点可以是简单的共享流程，系统应与团队实际需要管理的工作相匹配。
一定要换掉现有工具吗？
不一定。我们先了解目前的设置和问题所在。改进流程、字段或负责人安排，有时比整体更换平台更实用。
原来的客户资料可以导入吗？
取决于资料来源、所选工具和可用权限。我们会先检查字段、重复记录和使用权限，再约定转移方式，资料迁移会明确列入合作范围。
可以连接网站或自动安排跟进吗？
需要看所用工具及其支持的连接方式。我们先明确触发条件、任务负责人和所需信息，再判断连接或自动化是否可行。
带着一个跟进难题，先把流程理清。
和我们介绍一下你的业务，以及你希望改善的部分。
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